Του Κωνσταντίνου Γκότση,
Τη Δευτέρα το Χρηματιστήριο Αθηνών έκλεισε με αξιοσημείωτη άνοδο, παρά το διστακτικό του ξεκίνημα, ανακτώντας τα επίπεδα των 1.440 μονάδων και θέτοντας προοπτικές για τις 1.450 μονάδες, λαμβάνοντας βασικές στηρίξεις από τις ΟΠΑΠ (+3,26%), ΟΤΕ (+2,86%) και Πειραιώς (+2,87%) ήδη από τις πρώτες ώρες των διαπραγματεύσεων. Ωστόσο, παρά τη μεγαλύτερη κινητικότητα του επενδυτικού κοινού, ο τζίρος ανήλθε σε χαμηλά επίπεδα ευρύτερα στις αγορές, καθώς η Wall Steet παρέμεινε κλειστή λόγω αργίας (Labor Day).
Ήπιες διακυμάνσεις επικράτησαν στην ευρωπαϊκή αγορά, με τον πανευρωπαϊκό δείκτη Stoxx 600 να ολοκληρώνει με οριακή πτώση τη συνεδρίαση. Μεικτά ήταν τα πρόσημα, εν γένει, στα μεγάλα χρηματιστήρια της Γηραιάς Ηπείρου, λόγω της αρνητικής εξέλιξης στον τομέα της μεταποίησης στην Ευρωζώνη, σύμφωνα με τη μεταβολή του PMI. Ειδικότερα, σύμφωνα με την S&P Global, ο τελικός μεταποιητικός PMI τον Αύγουστο στην Ευρωζώνη διαμορφώθηκα στις 45,8 μονάδες (ίδια επίπεδα με τον Ιούλιο), παραμένοντας σε τροχιά συρρίκνωσης. Σε Γερμανία και Γαλλία οι αντίστοιχοι δείκτες υποχώρησαν περαιτέρω στις 42,4 μονάδες (χαμηλό 5 μηνών) και στις 43,9 μονάδες (χαμηλό 7 μηνών), αντίστοιχα.
Ερχόμενοι ξανά στην εγχώρια αγορά, ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε άνοδο 1,05% στις 1.446,17 μονάδες (υψηλά ημέρας) και κυμάνθηκε μόνιμα με θετικό πρόσημο, μεταξύ των 1.446,17 μονάδων (1,05%) και των 1.432,04 μονάδων (+0,06%). Η υψηλή κεφαλαιοποίηση έκλεισε με υψηλότερα κέρδη, με τον FTSE 25 να ενισχύεται κατά 1,34% στις 3.520,37 μονάδες. Αρνητικά διαφοροποιήθηκε η μεσαία κεφαλαιοποίηση, με τον Mid Cap να υποχωρεί κατά 0,34% στις 2.312,88 μονάδες. Η αξία των ημερήσιων συναλλαγών διαμορφώθηκε σε χαμηλά επίπεδα, στα € 83,1 εκατ., εκ των οποίων τα € 8,7 εκατ. ήταν 12 προσυμφωνημένες συναλλαγές που αφορούσαν, κυρίως, τις Eurobank (€ 3 εκατ.), Πειραιώς (€ 1,16 εκατ.) και ΟΠΑΠ (€ 1,15 εκατ.). Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 17,89 εκατ. κομμάτια.
Με αξιοσημείωτα κέρδη ολοκλήρωσαν τις διαπραγματεύσεις οι τράπεζες, παρά την αστάθεια που παρουσίασαν, με τον κλαδικό τους δείκτη να κερδίζει 1,37%, ανεβαίνοντας στις 1.282,9 μονάδες. Στηρίξεις στον κλάδο, αλλά ευρύτερα και στην αγορά δεδομένου του υψηλού τζίρου που είχαν, έδωσαν οι Πειραιώς (+2,87%), Alpha Bank (+1,91%) και Εθνική (+1,53%). Αντιθέτως, η Eurobank έκλεισε χωρίς μεταβολή σε ημερήσια βάση, ενώ η Optima έκλεισε με απώλειες 0,92% (την προηγούμενη εβδομάδα είχε παρουσιάσει ισχυρά κέρδη 8,15%). Τέλος, πτωτικά έκλεισε και Attica (-1,43%).
Στον Large Cap, με εξαίρεση τις συστημικές τράπεζες, στηρίξεις δόθηκαν από τις ΟΠΑΠ (+3,26%), ΟΤΕ (+2,86%), Jumbo (+1,4%), Melten (+1,18%) και ΔΕΗ (+1,03%). Με σημαντική άνοδο, αλλά χαμηλή συμμετοχή στον τζίρο, έκλεισαν, επίσης, οι Σαράντης (+3,02%), Aegean (+2,2%), ΕΛΧΑ (+1,63%), Lamda (+1,28%) και Τιτάν (+1,26%). Στον αντίποδα, μεγάλες ήταν οι απώλειες για την Autohellas (-2,26%), σημειώνοντας, όμως, πολύ μικρό τζίρο. Αξίζει, τέλος, να αναφερθεί και η κίνηση της Motor Oil, καθώς παρότι είχε ήπια πτώση (-0,19%) σε ημερήσια βάση, έκλεισε με τον μεγαλύτερο τζίρο (€ 16,6 εκατ., 8,6 εκατ. κομμάτια), λόγω του rebalancing του MSCI την προηγούμενη Παρασκευή.
Στον Mid Cap, πέρα από την Optima, «βαρίδια» αποτέλεσαν οι Intrakat (-2,5%), Intralot (-1,16%) και Fourlis (-1,24%), ενώ στηρίξεις δόθηκαν από την Austriacard (+2,39%) και την Profile (+3,6%).
Στα σημαντικά της ημέρα, η Σαράντης (+3,02%) ανακοίνωσε τα (ενοποιημένα) οικονομικά της αποτελέσματα για το α’ εξάμηνο του έτους. Οι δημοσιευμένες πωλήσεις της διαμορφώθηκαν στα € 302, 6 εκατ. (30,21% αύξηση σε ετήσια βάση – ρεκόρ πωλήσεων), τα EBITDA ανήλθαν στα € 36,2 εκατ. (25,8% αύξηση σε ετήσια βάση) και τα καθαρά κέρδη ανήλθαν στα € 24,3 εκατ. (26,8% αύξηση σε ετήσια βάση).
Οριακά στο «κόκκινο» έκλεισε την Τρίτη το Χρηματιστήριο Αθηνών, επικρατώντας αντίρροπες τάσεις στην αγορά, με τους επενδυτές να παρουσιάζονται επιλεκτικοί στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, ενώ αγοραστικό ενδιαφέρον σημειώθηκε στη μεσαία. Η συναλλακτική δραστηριότητα παρέμεινε σε υποτονικά επίπεδα. Επιφυλακτικό ήταν, εν γένει, το κλίμα και στην ευρωπαϊκή αγορά, με τον πανευρωπαϊκό δείκτη Stoxx 600 να κλείνει με σημαντικές απώλειες (-0,97%). «Βαρίδια» αποτέλεσαν, κυρίως, ο εξορυκτικός και ο τεχνολογικός κλάδος.
Στην εγχώρια αγορά, ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε οριακή πτώση 0,01% στις 1.446,09 μονάδες και κυμάνθηκε στενό εύρος, μεταξύ των 1.450,42 μονάδων (+0,29%) και των 1.444,48 μονάδων (-0,12%). Μεγαλύτερες ήταν οι απώλειες στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, με τον FTSE 25 να υποχωρεί κατά 0,24% στις 3.511,86 μονάδες. Θετικά διαφοροποιήθηκε η μεσαία κεφαλαιοποίηση, με τον Mid Cap να παρουσιάζει αξιοσημείωτα κέρδη 1,05%, κλείνοντας στις 2.327,19 μονάδες. Η αξία των ημερήσιων συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 86,3 εκατ., κε των οποίων, όμως, σημαντικό μέρος (€ 19,4 εκατ.) ήταν 19 προσυμφωνημένες συναλλαγές, που αφορούσαν, κυρίως, τις μετοχές των Τέρνα Ενεργειακή, ΟΠΑΠ και Πειραιώς. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 17,5 εκατ. κομμάτια.
Στα επιμέρους, οι τράπεζες σημείωσαν σημαντική διακύμανση, κλείνοντας σε αρνητικό έδαφος. Συγκεκριμένα, ο κλαδικός τους δείκτης απώλεσε 0,64%, πέφτοντας στις 1.274,69 μονάδες. Τις μεγαλύτερες απώλειες στον κλάδο τις είχε η Εθνική (-1,05%), ακολουθώντας μετά οι Πειραιώς (-0,92%) και Eurobank (-0,68%), ενώ θετικά έκλεισε η Alpha (+0,19%).
Στον Large Cap, στηρίξεις δόθηκαν από τη Motor Oil (+2,03%), τη Σαράντης (+4,49%) που είχε τη μεγαλύτερη επίδοση, την Autohellas (+2,23%), τη Lamda (+1,4%), την ΕΥΔΑΠ (+1,25%), την Aegean (+1,25%) και την Τέρνα Ενεργειακή (+0,52%). Ωστόσο, μόνο οι Motor Oil και Τέρνα είχαν αξιοσημείωτη συμματοχή στον τζίρο. Στον αντίποδα, σημαντικές ήταν οι απώλειες για τις Cenergy (-1,64%) και ΟΤΕ (-1,19%).
Στον Mid Cap, θετικά ξεχώρισε η ΑΔΜΗΕ (+4,29% και τζίρο € 1,5 εκατ.) με φόντο το deal διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου, ακολουθώντας οι ΕΧΑΕ (+2,63%), Intracom (+1,74%), Profile (+1,69%), ΟΛΠ (+1,66%), ΑΒΑΞ (+1,3%) και Κρι Κρι (+1,23%), αλλά με σαφώς χαμηλότερους τζίρους.
Απαρατήρητο δεν πέρασε και το «άλμα» 18,3% της Attica Bank, με αφορμή την ομόφωνη έγκριση για τη συγχώνευσή της με την Παγκρήτια στην έκτακτη ΓΣ που διεξήχθη.
Εντυπωσιακά υψηλή ζήτηση παρουσίασε η έκδοση του ομολόγου τύπου AT1 της Alpha Bank, καθώς οι προσφορές ξεπέρασαν τα € 2,5 δις και το ποσό που συγκεντρώθηκε ήταν € 300 εκατ., με το κουπόνι να διαμορφώνεται στο 7,5%.
Η Jefferies ανανέωσε τις τιμές στόχους για τις ελληνικές συστηματικές τράπεζες, διατηρώντας τη σύσταση αγοράς. Επιπλέον, αρκετά αισιόδοξη παρουσιάζεται η UBS, η οποία αναμένει αύξηση του ελληνικού ΑΕΠ κατά 2,5% το 2024, συμβαδίζοντας με τις προηγούμενες προβλέψεις της, και +3% για το 2025.
Τέλος, στα επιχειρηματικά νέα, η Aegean ανακοίνωσε την αγορά του 13% του ισπανικού εθνικού αερομεταφορέα Volotea έναντι € 25 εκατ., με την προοπτική το μερίδιό της να αυξηθεί στο 21% έναντι ακόμα € 25 εκατ., με αφορμή την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της δεύτερης.
Στους πτωτικούς ρυθμούς των διεθνών αγορών κινήθηκε την Τετάρτη το Χρηματιστήριο Αθηνών, περιορίζοντας, ωστόσο, σε σημαντικό βαθμό τις απώλειες μέχρι τη λήξη της συνεδρίασης, ιδιαίτερα στο τελευταίο μισάωρο. Η ευρωπαϊκή αγορά έκλεισε επίσης με σημαντική υποχώρηση, με κύριο «βαρίδι» τον τεχνολογικό κλάδο, κάτι που δεν δικαιολογεί την επίδραση της Ευρώπης στην ελληνική αγορά.
Στο επίκεντρο των επενδυτών διεθνώς βρέθηκαν τα νέα μακροοικονομικά στοιχεία για την αμερικανική οικονομία, τα οποία ήταν αποθαρρυντικά. Συγκεκριμένα, ο μεταποιητικός PMI του ISM διαμορφώθηκε στις 47,2 μονάδες τον Αύγουστο, υψηλότερα από τον Ιούλιο, αλλά κάτω από τις 50 μονάδες που δηλώνει συρρίκνωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Παράλληλα, αρνητική ήταν η εικόνα και για τη μεταποιητική δραστηριότητα στην Κίνα.
Επιστρέφοντας στην εγχώρια αγορά, ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε πτώση 0,71% στις 1.435,79 μονάδες και κυμάνθηκε μόνιμα με αρνητικό πρόσημο, μεταξύ των 1.436,20 μονάδων (-0,68%) και των 1.426,87 μονάδων (-1,33%). Ελαφρώς ισχυρότερη ήταν η πτώση στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, με τον FTSE 25 να υποχωρεί κατά 0,81% στις 3.483,30 μονάδες. Οριακές ήταν, ωστόσο, οι απώλειες για τη μεσαία κεφαλαιοποίησης, παρουσιάζοντας ξανά πιο θετική εικόνα σε σχέση με την αγορά, με τον Mid Cap να διολισθαίνει κατά 0,08% στις 2.335,23 μονάδες. Η αξία των ημερήσιων συναλλαγών διαμορφώθηκε σε υψηλότερο επίπεδα, στα € 99,3 εκατ., εκ των οποίων, όμως, μεγάλο μέρος (τα € 20,3 εκατ. ήταν 17 προσυμφωνημένες συναλλαγές (πάνω από τη μισή αξία τους αφορούσε τη Motor Oil). Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 22,24 εκατ. κομμάτια.
Σημαντικές ήταν οι απώλειες για τις τράπεζες, οι οποίες σημείωσαν μεγάλη διακύμανση ενδοσυνεδριακά, με τον κλαδικό τους δείκτη να χάνει 1,05%, πέφτοντας στις 1.261,32 μονάδες. «Βαρίδι» αποτέλεσε η Εθνική (-1,9%), ακολουθώντας οι Alpha (-1,27%), Eurobank (-0,98%) και Πειραιώς (-0,23%). Θετικά διαφοροποιήθηκαν οι Optima (+1,54% και νέα ιστορικά υψηλά) και Attica (+4,89%).
Στον Large Cap, οι βασικότερες πτωτικές πιέσεις προήλθαν από τις ΔΕΗ (-2,05%), Melten (-2,03%) και, δευτερευόντως, από την Motor Oil (-0,9%) που είχε τον μεγαλύτερο τζίρο της συνεδρίασης. Επίσης, με μεγάλες απώλειες, αλλά μικρότερο τζίρο, έκλεισαν οι Ελλάκτωρ (-1,92%), ΓΕΚ Τέρνα (-1,59%), Autohellas (-1,57%), Βιοχάλκο (-1,55%) και Τιτάν (-1,25%). Στον αντίποδα, στηρίξεις δόθηκαν, κυρίως, από τον ΟΤΕ (+1,28%), ενώ με θετικό πρόσημο έκλεισαν, επίσης, οι Cenergy (+0,83%) και Σαράντης (+0,75%).
Στον Mid Cap, με αξιοσημείωτα κέρδη ολοκλήρωσαν τις διαπραγματεύσεις οι Profile (+3,1%), Optima (+1,54%) και ΑΔΜΗΕ (+0,9%). Αντίθετα, έντονα πτωτικά κινήθηκαν οι Quest (-2,08%), ΑΒΑΞ, Lavipharm και Intralot.
Στα σημαντικά νέα, σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters, στις αρχές του Οκτωβρίου θα ολοκληρωθεί η αποεπένδυση του ΤΧΣ από την Εθνική Τράπεζα, πουλώντας το 10-13% της τράπεζας.
Στα δημοσιονομικά νέα, ο ΟΔΔΗΧ διεξήγαγε δημοπρασία έντοκων γραμματίων του Δημοσίου διάρκειας 52 εβδομάδων και ύψους € 500 εκατ. Οι συνολικές προσφορές ανήλθαν στα € 916 εκατ. και η απόδοση διαμορφώθηκε στο 2,82%, χαμηλότερα από αυτήν της προηγούμενης αντίστοιχης δημοπρασίας (3,34%).
Παρά την πτωτική πορεία της ευρωπαϊκής αγοράς την Πέμπτη, το Χρηματιστήριο Αθηνών σημείωσε μια μικρή ανάκαμψη, πλησιάζοντας εκ νέου τις 1.450 μονάδες. Άνοδο παρουσίασε και η συναλλακτική δραστηριότατα, ξεπερνώντας σε αξία τα € 100 εκατ. (αν και έλαβε μεγάλη ώθηση από τα «πακέτα» που διακινήθηκαν).
Στην ευρωπαϊκή αγορά, «βαρίδι» αποτέλεσε ο κλάδος της υγείας, ενώ στηρίξεις δόθηκαν από τις εταιρείες κοινής ωφέλειας. Παρά την μεικτή εικόνα, η γενικότερη τάση ήταν αρνητική, συμβαδίζοντας με την ευρύτερη κίνηση στις διεθνείς αγορές, λόγω της επιδείνωσης της κατάστασης στην αγορά εργασίας των ΗΠΑ.
Ερχόμενοι στην εγχώρια αγορά, ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε άνοδο 0,75% στις 1.446,56 μονάδες και κυμάνθηκε μόνιμα σε θετικό έδαφος, μεταξύ των 1.448,31 μονάδων (+0,87%) και των 1.439,93 μονάδων (+0,29%). Ισχυρότερα ήταν τα κέρδη στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, με τον FTSE 25 να ενισχύεται κατά 0,88% στις 3.514,06 μονάδες. Η μεσαία κεφαλαιοποίηση, αν και διατήρησε το θετικό της πρόσημο, υποαπέδοσε της αγοράς, με τον Mid Cap να προσθέτει 0,43%, κλείνοντας στις 2,345,37 μονάδες. Η αξία των ημερήσιων συναλλαγών διαμορφώθηκε στα € 107,4 εκατ., εκ των οποίων, όμως, τα € 18,9 εκατ. ήταν προσυμφωνημένες συναλλαγές που αφορούσαν κυρίως τους τίτλους των συστηματικών τραπεζών (πλην της Alpha) και της Τέρνα Ενεργειακής. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 21 εκατ. κομμάτια.
Με μικρά κέρδη έκλεισαν οι τράπεζες, με τον κλαδικό τους δείκτη να ολοκληρώνει τις συναλλαγές με άνοδο 0,37% στις 1.265,98 μονάδες. «Βαρίδι» του κλάδου ήταν η Εθνική (-0,67%), η οποία έκλεισε και με τον μεγαλύτερο τζίρο στην αγορά. Θετικά ξεχώρισε η Eurobank (+1,33%), ακολουθώντας, βάσει επίδοσης, οι Alpha (+0,77%) και Πειραιώς (+0,45%). Το «ράλι» της διεύρυνε η Attica (+8,7%), αλλά με μικρότερο ρυθμό.
Στον Large Cap, οι στηρίξεις προήλθαν από την άνοδο της Jumbo (+5,65%) με αφορμή το πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών που ανακοίνωσε την Τετάρτη. Με αξιοσημείωτες θετικές αποδόσεις έκλεισαν, επίσης, οι Aegean (+2,04%), Melten (+1,54%), ΔΕΗ (+1,48%), Motor Oil (+1,28%), Βιοχάλκο (+1%), Autohellas (+1%), Τιτάν (+0,95%) και Σαράντης (+0,93%).
Στον Mid Cap, εντυπωσιακό ήταν το «άλμα» της Profile (+5,7%).
Μικρές απώλειες παρουσίασε την Παρασκευή το Χρηματιστήριο Αθηνών, σημειώνοντας ήπια διακύμανση ενδοσυνεδριακά και πολύ χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα. Ωστόσο, κατάφερε να διατηρήσει τα επίπεδα των 1.440 μονάδων, στα οποία φαίνεται να βρίσκει ισχυρές στηρίξεις.
Η ευρωπαϊκή αγορά έκλεισε με σημαντική πτώση, τόσο ημερησίως (-1,07%) όσο και εβδομαδιαίος (-2,5%). «Βαρίδια» αποτέλεσαν οι εταιρείες τους εξορυκτικού και του τεχνολογικού κλάδου. Οι πιέσεις, σύμφωνα με τους αναλυτές, ήταν αποτέλεσμα του ευρύτερου διεθνούς κλίματος που έχει διαμορφωθεί στις αγορές διεθνώς, έπειτα από τη δημοσίευση της έκθεσης για την απασχόληση στις ΗΠΑ.
Συνοψίζοντας, την εβδομάδα που μας πέρασε, ο Γενικός Δείκτης διαφοροποιήθηκε θετικά, καταγράφοντας άνοδο 0,83%.
