Του Κωνσταντίνου Γκότση,
Τη Δευτέρα το Χρηματιστήριο Αθηνών παρέμεινε κλειστό, λόγω της αργίας του Αγίου Πνεύματος.
Κέρδη παρουσίασε η ευρωπαϊκή αγορά, με τον δείκτη Stoxx Europe 600 να ολοκληρώνει τις συναλλαγές με άνοδο 0,7% στις 518,87 μονάδες. Παρόμοιες ήταν οι μεταβολές και για τους επιμέρους βασικούς δείκτες των κύριων ανεπτυγμένων αγορών, ξεχωρίζοντας ο ιταλικός FTSE MIB (+1,6%) και ο ισπανικός IBEX 35 (+1,3%). Σημαντικές ήταν οι στηρίξεις που δόθηκαν από τον κλάδο των τραπεζών (+1,7%), λαμβάνοντας ώθηση κυρίως από τους ιταλικούς τραπεζικούς κολοσσούς UniCredit (+3,8%) και Monte dei Paschi di Siena (+4%), και από την αυτοκινητοβιομηχανία (+1,5%), με έναυσμα τη συμφωνία ΕΕ-Κίνας σχετικά με τους δασμούς σε κινεζικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα. H πλειονότητα των κλάδων έκλεισε με θετικό πρόσημο.
Στα μακροοικονομικά νέα, ο δείκτης επιχειρηματικής εμπιστοσύνης που δημοσιεύει το ινστιτούτο Ifo για τη γερμανική οικονομία σημείωσε υποχώρηση στις 88,6 μονάδες, ενώ αναμενόταν να ανέλθει στις 89,7 μονάδες. Το γεγονός αυτό από τη μία δηλώνει σημαντική αδυναμία της γερμανικής οικονομία να ξεφύγει από την αναπτυξιακή στασιμότητα, από την άλλη, όμως, μπορεί να πιέσει την ΕΚΤ να επιταχύνει τις μειώσεις των επιτοκίων της, καθώς η Γερμανία αποτελεί τη μεγαλύτερη οικονομία στη ζώνη του ευρώ.
Την τάση της ευρωπαϊκής αγοράς ακολούθησε την Τρίτη το Χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίος όμως πιέστηκε, επίσης, και από αποκοπές μερισμάτων. Ο Γενικός Δείκτης (-0,28%) κινήθηκε σε στενό εύρος διακύμανσης, χωρίς να χάσει τα επίπεδα των 1.420 μονάδων. Ο ημερήσιος τζίρος ανήλθε σε υψηλά επίπεδα, χωρίς μεγάλη συμμετοχή των «πακέτων» που διακινήθηκαν.
Από την Τρίτη, οι μετοχές της ΟΠΑΠ σταμάτησαν να διαπραγματεύονται με το δικαίωμα επιστροφής κεφαλαίου € 0,25 (ανά μετοχή). Επιπλέον, χωρίς το δικαίωμα μερίσματος που αφορά τη χρήση του 2023 ξεκίνησαν να διαπραγματεύονται πολλές μετοχές (€ 0,85 για την Τιτάν, € 0,12 για τη Βιοχάλκο, € 0,08 για τη Cenergy, € 0,22 για την Quest, € 0,44 για την Optima Bank, € 0,2503635 για την ΕΧΑΕ, € 0,0503722776 για την Intracom, € 0,43 για την Intercontinental και € 0,04 για την ΕΛΧΑ).
Αξίζει, επίσης, να αναφερθεί πως από αυτήν τη συνεδρίαση το Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών εισήλθε στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, παίρνοντας τη θέση της Quest, η οποία μεταφέρθηκε στη μεσαία. Ανακατατάξεις είχαμε και στις μικρότερες κεφαλαιοποιήσεις, καθώς η Optima Bank πέρασε στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, στη θέση της Premia Properties.
H Eurobank Equities αναθεώρησε προς πάνω την τιμή-στόχο της Aegean, από € 13,80 στα € 17,80, δηλώνοντας σύσταση αγοράς, καθώς αναμένει ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας της μέσα στις επόμενες χρήσεις.
Πτωτικά έκλεισε τη ευρωπαϊκή αγορά, με τον δείκτη Stoxx Europe 600 να ολοκληρώνει τις διαπραγματεύσεις με απώλειες 0,2% στις 517,70 μονάδες. Με υψηλότερες απώλειες έκλεισαν οι επιμέρους βασικοί δείκτες των κύριων ανεπτυγμένων αγορών, ξεχωρίζοντας (αρνητικά) ο γερμανικός DAX (-0,8%) και ο γαλλικός CAC 40 (-0,6%). «Βαρίδι» αποτέλεσε ο κλάδος της άμυνας (-3,8%), ο οποίος κατρακύλησε ωθούμενος από τη μεγάλη πτώση της αεροναυπηγικής Airbus (-9,4%), που προκλήθηκε από την έκτακτη επιβάρυνση € 900 εκατ. που οδήγησε σε αναθεώρηση των στόχων της όσον αφορά την κερδοφορία. Επίσης, ο ευρύτερος βιομηχανικός κλάδος (-1,7%) ενέτεινε τις πιέσεις στην αγορά συνολικά, ενώ σημαντικές ήταν οι στηρίξεις που δόθηκαν από τον τομέα της υγείας (+0,8%).
Στην εγχώρια αγορά, ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε πτώση 0,28% στις 1.420,06 μονάδες και κυμάνθηκε μεταξύ των 1.431,81 μονάδων (+0,55%) και των 1.419,17 μονάδων (-0,34%). Ο FTSE Large Cap υποχώρησε κατά 0,31% στις 3.442,49 μονάδες και ο τραπεζικός δείκτης απώλεσε 1,10%, πέφτοντας στις 1.227,84 μονάδες. Η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 157,7 εκατ., εκ των οποίων τα € 14,4 εκατ. ήταν 26 προσυμφωνημένες συναλλαγές, και ο όγκος ανήλθε στα 40,893 εκατ. κομμάτια.
Ενδεικτικά, στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, «βουτιά» 5,93% σημείωσε η Τιτάν. Σημαντικές ήταν, επίσης, οι απώλειες άνω του 2% για τις Τράπεζα Πειραιώς, Εθνική Τράπεζα, ΓΕΚ Τέρνα, Autohellas, Aegean και Ελλάκτωρ και άνω του 1% για τις ΕΛΧΑ, Alpha Bank, Βιοχάλκο και Lamda. Αντίθετα, ισχυρή ήταν η άνοδος άνω του 3% για τις Motor Oil και Cenergy. Αξιοσημείωτα ήταν, επίσης, τα κέρδη άνω του 1% για τις Coca Cola, Eurobank και ΟΠΑΠ.
Σημαντικές ήταν οι απώλειες την Τετάρτη για το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον Γενικό Δείκτη να κυμαίνεται με αρνητικό πρόσημο καθ’ όλη τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων και να κλείνει κοντά στις 1.400 μονάδες. Ενδοσυνεδριακά, μάλιστα, έπεσε οριακά κάτω από αυτά τα επίπεδα, ωστόσο η αγορά βρήκε στηρίξεις και ανέκαμψε ελαφρώς. Ο ημερήσιος τζίρος ανήλθε ξανά σε υψηλά επίπεδα, χωρίς να λάβει σημαντική ενίσχυση από τα «πακέτα» που διακινήθηκαν, γεγονός που οφείλεται στις αποκοπές μερισμάτων.
Motor Oil και Melten, που ήταν και οι μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης με τις μεγαλύτερες απώλειες, πραγματοποίησαν αποκοπή μερίσματος, όπως και η Fourlis από τις μικρότερες κεφαλαιοποιήσεις.
Σε νέες μακροοικονομικές εκτιμήσεις για την Ελλάδα προχώρησε η Τράπεζα της Ελλάδος, προβλέποντας ανάπτυξη 2,2% για το 2024, 2,5% για το 2025 και 2,3% για το 2026.
Στα δημοσιονομικά νέα, διεξήχθη δημοπρασία έντοκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων και ύψους € 500 εκατ., με την απόδοσή τους να διαμορφώνεται στο 3,44% και τις συνολικές προσφορές να ανέρχονται στα € 984 εκατ.
Η Eurobank Equities αναθεώρησαν προς τα πάνω την τιμή-στόχο για τα Ελληνικά Πετρέλαια, από τα € 9,4 στα € 9,7 ανά μετοχή, δηλώνοντας σύσταση αγοράς. «Τα ισχυρά αποτελέσματα της τελευταίας διετίας σε συνδυασμό με την αύξηση της διασποράς μετά την επιτυχή ιδιωτική τοποθέτηση του 11% των μετοχών τον Δεκέμβριο του 2023 έφεραν την HelleniQ Energy στο επίκεντρο τους τελευταίους μήνες», σύμφωνα με τη χρηματιστηριακή.
Αρνητικά έκλεισε η ευρωπαϊκή αγορά, με τον δείκτη Stoxx Europe 600 να κλείνει με απώλειες 0,53% στις 514,95 μονάδες. Παρόμοιες ήταν οι μεταβολές και για τους επιμέρους βασικούς δείκτες των κύριων ανεπτυγμένων αγορών, με τον γερμανικό DAX (-0,12%) να δέχεται αισθητά τις μικρότερες πιέσεις. «Βαρίδι» αποτέλεσε η αυτοκινητοβιομηχανία (-1,23%), ενώ οι μοναδικές στηρίξεις προήλθαν από τον κλάδο της τεχνολογίας (+0,36%). Η πλειονότητα των κλάδων έκλεισε με αρνητικό πρόσημο.
Στα μακροοικονομικά νέα, σύμφωνα με την Gfk και το ινστιτούτο της Νυρεμβέργης, η καταναλωτική εμπιστοσύνη στη Γερμανία υποχώρησε τον Ιούλιο, με τον σχετικό δείκτη να διαμορφώνεται στις -21,8 μονάδες από -21 τον προηγούμενο μήνα, ενώ αναμενόταν από τους αναλυτές να αυξηθεί στις -18,9 μονάδες. Πτώση είχε και ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης στη Γαλλία από τις 90,1 μονάδες στις 89,5 μονάδες τον Ιούλιο, στον απόηχο των πολιτικών εξελίξεων στη χώρα. Οι μειώσεις στους δείκτες αυτούς αποτέλεσαν απόρροια της συνέχειας στην ακρίβεια και τις τάσεις πολλών καταναλωτών για αποταμίευση, ενώ, συγκεκριμένα στη Γαλλία, ο πολιτικός παράγοντας έπαιξε σημαντικό ρόλο.
Στην εγχώρια αγορά, ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε πτώση 0,97% στις 1.406,24 μονάδες και κυμάνθηκε μεταξύ των 1.419,75 μονάδων (-0,02%) και των 1.399,55 μονάδων (-1,44%). Ο FTSE Large Cap υποχώρησε κατά 1,08% στις 3.405,32 μονάδες και ο τραπεζικός δείκτης απώλεσε 1,71%, πέφτοντας στις 1.206,82 μονάδες. Η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα € 166,9 εκατ., εκ των οποίων τα € 20,6 εκατ. ήταν 26 προσυμφωνημένες συναλλαγές, και ο όγκος ανήλθε στα 43,8 εκατ. κομμάτια.
Ενδεικτικά, στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, «βουτιά» 5,25% σημείωσε η μετοχή της Motor Oil. Ισχυρή ήταν και η πτώση 3,42% για τη Melten. Σημαντικές ήταν, επίσης, οι απώλειες άνω του 2% για τις Εθνική Τράπεζα, και Eurobank και άνω του 1% για τις ΔΑΑ, Jumbo και ΔΕΗ. Αντίθετα, αξιοσημείωτα ήταν τα κέρδη άνω του 2% για τις ΟΠΑΠ και Τιτάν.
Με απώλειες έκλεισε και την Πέμπτη το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον Γενικό Δείκτη να κυμαίνεται σε στενό εύρος διακύμανσης και να παρουσιάζει εναλλαγές στο πρόσημό του, διατηρώντας, παρόλα αυτά, τα επίπεδα των 1.400 μονάδων. Ο ημερήσιος τζίρος ανήλθε ξανά σε υψηλά επίπεδα, ωστόσο ενισχύθηκε σημαντικά από τα «πακέτα» που διακινήθηκαν.
Στο «κόκκινο» έκλεισε ξανά η ευρωπαϊκή αγορά, με τον δείκτη Stoxx Europe 600 να ολοκληρώνει τις συναλλαγές με απώλειες 0,43% στις 512,59 μονάδες. Πτωτικά κινήθηκαν και οι επιμέρους βασικοί δείκτες των κύριων ανεπτυγμένων αγορών, με εξαίρεση τον γερμανικό DAX (+0,28%). «Βαρίδι» αποτέλεσε ο κλάδος των λιανικών πωλήσεων (-1,86%), ενώ σημαντικές ήταν οι στηρίξεις από τον τομέα των ΜΜΕ (+0,45%). Η πλειονότητα των κλάδων έκλεισε με αρνητικό πρόσημο.
Τη συνεδρίασή της για τον Ιούνιου πραγματοποίησε την Πέμπτη η Riskbank (Κεντρική Τράπεζα της Σουηδίας), η οποία αποφάσισε να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκιά της. Βέβαια, έδωσε σήμα στην αγορά πως θα υπάρξουν ενδεχομένως ακόμα 3 μειώσεις επιτοκίων κατά το β’ εξάμηνο του 2024.
Στην εγχώρια αγορά, ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε πτώση 0,41% στις 1.400,43 μονάδες και κυμάνθηκε μεταξύ των 1.411,17 μονάδων (+0,35%) και των 1.400,41 μονάδων (-0,41%). Ο FTSE Large Cap υποχώρησε κατά 0,42% στις 3.391,18 μονάδες και ο τραπεζικός δείκτης κέρδισε 0,14%, ανεβαίνοντας στις 1.231,29 μονάδες. Η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα € 129,03 εκατ., εκ των οποίων τα € 34,2 εκατ. ήταν προσυμφωνημένες συναλλαγές, και ο όγκος ανήλθε στα 32,2 εκατ. κομμάτια.
Ενδεικτικά, στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, σημαντικές ήταν οι απώλειες 2,10% για τη Motor Oil και άνω του 1% για τις Eurobank, Melten, Jumbo, Autohellas, Σαράντης και Ελληνικά Πετρέλαια. Αντίθετα, αξιοσημείωτα ήταν τα κέρδη άνω του 2% για τις Aegean και Εθνική Τράπεζα και άνω του 1% για τις Τράπεζα Πειραιώς και Ελλάκτωρ.
Με θετικό πρόσημο έκλεισε την Παρασκευή το Χρηματιστήριο Αθηνών, στην τελευταία συνεδρίαση του α’ εξαμήνου, με τον Γενικό Δείκτη συνολικά το εξάμηνο να καταγράφει άνοδο 8,59% και τον Ιούνιο κέρδη 1,93%. Ο ημερήσιος τζίρος ανήλθε σε υψηλά επίπεδα, λαμβάνοντας αρκετή ενίσχυση και από τα «πακέτα» που διακινήθηκαν.
Όσον αφορά τους υπόλοιπες βασικούς δείκτες της Λεωφόρου Αθηνών, για τον μήνα Ιούνιο ο FTSE 25 ενισχύθηκε κατά 0,31% και ο Mid Cap κατά 0,78%. Ο τραπεζικός δείκτης τον Ιούνιο κέρδισε 0,31%, ενώ συνολικά στο 6μηνο είχε «άλμα» 14,3%.
Στην τελευταία συνεδρίαση του μήνα, η αγορά έλαβε σημαντικές στηρίξεις από την Alpha Bank, παρά την αρνητική εικόνα συνολικά στον τραπεζικό κλάδο, η οποία υπαραπέδωσε σημαντικά έπειτα από την απόφαση της Moody’s να την αναβαθμίσει στην επενδυτική κατηγορία, δεδομένου της σταθερής κερδοφορίας της και του ανθεκτικού ισολογισμού της.
Αρνητικά έκλεισε η ευρωπαϊκή αγορά, με τον δείκτη Stoxx Europe 600 να ολοκληρώνει τις διαπραγματεύσεις με απώλειες 0,23% στις 511,42 μονάδες. Κατά τον Ιούνιο παρουσίασε πτώση 1,30%, κατά το τρίμηνο έπεσε κατά 0,24%, ενώ στο 6μηνο σημειώνει κέρδη 6,77%. Ήπια πτωτική ήταν η εικόνα για τους επιμέρους βασικούς δείκτες των κύριων ανεπτυγμένων αγορών, με τις μεγαλύτερες πιέσεις να τις δέχεται ο γαλλικός CAC 40 (-0,68%). Εξαίρεση αποτέλεσε ο γερμανικός DAX (+0,13%).
Στο επίκεντρο των επενδυτών βρέθηκαν τα νέα στοιχεία για τον πληθωρισμό σε ΗΠΑ και Ευρωζώνη. Πιο συγκεκριμένα, τον Μάιο ο δείκτης καταναλωτικών δαπανών στις ΗΠΑ (ο προτιμώμενος δείκτης της Fed για τον πληθωρισμό) παρέμεινε σταθερός σε μηνιαίο επίπεδο. Σε ετήσια βάση υποχώρησε από το 2,7% τον προηγούμενο μήνα στο 2,6%, μεταβολή αναμενόμενη για τους αναλυτές, σύμφωνα με δημοσκόπηση του Reuters. Ο δομικός δείκτης κατέγραψε ήπια άνοδο κατά 0,1% σε μηνιαία βάση και σε ετήσια βάση διολίσθησε από το 2,8% του Απριλίου στο 2,6%.
Στα μακροοικονομικά νέα της Ευρώπης, ο πληθωρισμός στη Γαλλία μειώθηκε τον Ιούνιο σε ετήσια βάση από το 2,6% τον προηγούμενο μήνα στο 2,5% τον Ιούνιο. Στην Ισπανία ο πληθωρισμός έπεσε στο 3,5% σε ετήσια βάση τον Ιούνιο από το 3,8% του Απριλίου. Ο ιταλικός πληθωρισμός είχε σε μηνιαία βάση είχε άνοδο 0,8% τον Ιούνιο. Τέλος, η βρετανική οικονομία παρουσίασε ανάπτυξη 0,7% κατά το α’ τρίμηνο του έτους, σύμφωνα με την εθνική στατιστική υπηρεσία του ΗΒ.
Στην εγχώρια αγορά, ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε άνοδο 0,27% στις 1.404,27 μονάδες και κυμάνθηκε μεταξύ των 1.411,95 μονάδων (+0,82%) και των 1.400,24 μονάδων (-0,01%). Ο FTSE Large Cap ενισχύθηκε κατά 0,31% στις 3.401,83 μονάδες και ο τραπεζικός δείκτης απώλεσε 0,31%, κλείνοντας στις 1.213,48 μονάδες. Η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα € € 140,5 εκατ., εκ των οποίων τα € 10,6 εκατ. ήταν προσυμφωνημένες συναλλαγές, και ο όγκος ανήλθε στα 38,5 εκατ. κομμάτια.
Ενδεικτικά, στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, ισχυρή ήταν η άνοδος 4,17% για την Alpha Bank και άνω του 3% για τις Aegean και ΔΕΗ. Αξιοσημείωτα ήταν, επίσης, τα κέρδη άνω του 2% για τις Jumbo και Lamda και άνω του 1% για τις Autohellas και Melten. Αντίθετα, σημαντικές ήταν οι απώλειες 2,04% για τη Cenergy και άνω του 1% για τις Coca Cola, Τιτάν, Eurοbank, Βιοχάλκο, ΕΥΔΑΠ και ΟΠΑΠ.
